Seaspan compra GCI de Carlyle

• 15 marzo 2018

Seaspan, que anteriormente poseía el 11% de GCI y operaba la flota de buques portacontenedores de la compañía, se hará cargo de los 16 portacontenedores de 10-14-14 TEU de GCI en el agua y dos nuevos camiones programados para el segundo trimestre de 2018. Los 18 buques gemelos envían a la flota actual de Seaspan.

"Con la flota de GCI ahora bajo nuestra propiedad, estamos fortaleciendo nuestras asociaciones con los clientes y mejorando nuestra plataforma integrada escalable para un crecimiento sostenido y una consolidación futura", dijo Bing Chen, presidente y CEO de Seaspan. "A medida que la industria del envío de contenedores comienza a mostrar signos de recuperación, estamos tomando medidas decisivas para capitalizar oportunidades atractivas en nuestro mercado".

GCI se formó entre The Carlyle Group, Seaspan, Tiger Group y la familia Washington como una empresa conjunta centrada en la Gran China y los mercados asiáticos.

Seaspan dijo que el valor implícito de la empresa de GCI es de aproximadamente $ 1.6 mil millones, incluida la deuda neta supuesta de terceros de aproximadamente $ 1 mil millones y $ 140 millones de futuros pagos de buques.

La flota actual de GCI contribuirá con aproximadamente $ 1.3 mil millones a los ingresos futuros contratados por Seaspan, lo que aumentará los ingresos futuros contratados totales de Seaspan a aproximadamente $ 5.6 mil millones, dijo la compañía. En el año calendario 2019, con una flota de 18 buques, Seaspan espera que GCI genere entre $ 185 millones y $ 200 millones en EBITDA anual.

La consideración para los accionistas vendedores será de aproximadamente $ 330 millones en efectivo y una emisión de $ 50 millones de acciones preferentes de la Serie D de Seaspan. Seaspan financió la contraprestación en efectivo de su balance, $ 16 millones de la familia de Washington en acciones comunes de Seaspan y una línea de crédito garantizada de $ 100 millones de Citi.

Fairfax Financial Holdings Limited invertirá $ 250 millones adicionales en bonos y warrants de 5.5 por ciento, incrementando su inversión total en Seaspan a $ 500 millones.