Danaos Corporation reduce la deuda

Foto: Danaos Corporation

Danaos Corporation, un importante propietario internacional de portacontenedores, ha anunciado la consumación de su refinanciamiento de deuda previamente anunciado, fortaleciendo significativamente la estructura de capital de la Compañía y reduciendo su deuda pendiente en aproximadamente USD 551 millones.

La refinanciación de la deuda fortalece la posición financiera de la Compañía mediante la reducción significativa de la deuda, reajustes financieros y ciertos convenios de otras líneas de crédito, tasas de interés modificadas y perfiles de amortización y la extensión de los vencimientos de deuda existentes por aproximadamente cinco años al 31 de diciembre de 2023.

El CEO de Danaos, el Dr. John Coustas, dijo: "Nos complace anunciar el cierre de nuestro acuerdo integral de refinanciación de deuda, que ha fortalecido significativamente la posición financiera de Danaos y ha posicionado a la compañía para el éxito a largo plazo. Estamos agradecidos con nuestros prestamistas por su soporte y a nuestros asesores legales y financieros, incluidos Evercore, Skadden, Morgan Lewis, Watson Farley y Alix Partners, así como a Simpson Thacher y Houlihan Lokey, que asesoró al comité de transacciones independiente de la Junta, por el enfoque y los esfuerzos que realizan para logrando este resultado favorable ".

"Tras completar este refinanciamiento integral de deuda, Danaos tiene una estructura de capital muy mejorada, y Danaos está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de los contenedores. Nuestro enfoque, sin embargo, sigue siendo mejorar continuamente nuestras operaciones y aprovechar la innovación técnica para proporcionar el servicio de mayor calidad a nuestros clientes ".

En relación con esta refinanciación de deuda, la Compañía emitió 99,342,271 de acciones ordinarias a algunos de los prestamistas de la Compañía, representando el 47.5% de las acciones ordinarias en circulación de la Compañía después de dicha emisión, lo que diluyó a los accionistas existentes de manera considerable.

Danaos Investment Limited ha asumido varios compromisos financieros y operativos como parte de las transacciones de refinanciamiento, incluida una aportación de capital a la Compañía en el cierre para el cual no recibió acciones, lo que facilitó la transacción en beneficio de la Compañía y todas sus partes interesadas . Danaos Investment Limited sigue siendo el mayor accionista de la Compañía después de la transacción.