APM Terminals Bahrein OPI pretende recaudar USD 30 millones

Pic: APM Terminales Bahrein

El operador portuario APM Terminals Bahrein planea recaudar alrededor de 12 millones de BHD ($ 32 millones) a través de su oferta pública inicial planificada (OPI). Esta es la primera salida a bolsa de una empresa de transporte y logística en el Reino que cotiza en la Bolsa de Bahrein. El listado forma parte del acuerdo contractual realizado cuando el puerto abrió sus puertas en 2009.

APM Terminals Bahrein ofrecerá 18 millones de acciones, equivalentes al 20 por ciento de su capital social emitido, a BHD0.66 por acción. Los ingresos netos se pagarán a sus accionistas actuales proporcionalmente en función de su participación accionaria. APM Terminals posee actualmente el 80% de las acciones y el 20% restante de las acciones está en manos de YBA Kanoo Holdings de Bahrein, un grupo empresarial regional diversificado líder.

Al comentar sobre la OPI, Mark Hardiman, Director Ejecutivo / Director Gerente de APM Terminals Bahrein dijo: "Este es un momento importante para APM Terminals Bahrein a medida que avanzamos en el lanzamiento de nuestra OPI, con la oportunidad de que la comunidad regional y local en general invierta en una exitosa asociación público-privada y el único puerto comercial de Bahrein ".

El precio de oferta de BHD 0.660 por acción, equivale a una relación precio / ganancias (P / E) de 5.7x las ganancias netas de 2017 de BHD 10.4 millones. Al comentar sobre la atractiva valoración de la OPI y la oportunidad de mercado que APM presenta para los inversionistas locales y regionales, Najla Al Shirawi, CEO de SICO, el gerente principal obligatorio de la OPI, dijo: "La muy esperada oferta pública de APM Terminals es un proxy de la creciente economía no petrolera del Reino, ofrece a los inversores precios muy atractivos y un rendimiento de dividendos del 15,5% sobre el precio de oferta basado en los dividendos pagados en 2017 ".

La oferta comenzará el 8 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre. Dado el fuerte apetito de los inversionistas, la compañía quiso asegurar que los inversionistas minoristas (es decir, aquellos que soliciten menos de 100,000 acciones) tengan igual acceso a la oportunidad de mercado al asignar el 30%. de las acciones a inversores minoristas. Además, los inversores minoristas tendrán una asignación prioritaria para las primeras 15,000 acciones solicitadas.

APM Terminals Bahrein tiene una concesión exclusiva de 25 años del gobierno de Bahrein para administrar y operar el puerto de Khalifa Bin Salman (KBSP). La concesión, que comenzó el 1 de abril de 2009, es renovable con el consentimiento mutuo de la empresa y del Gobierno de Bahrein.