ATCO compra una participación del 40% en puerto sudamericano

Neltume Ports, una filial de Ultramar, opera en 16 instalaciones portuarias y tres empresas de estiba principalmente en Chile y Uruguay. Foto: ATCO Ltd.

El gigante de gas natural, eléctrico e inmobiliario con sede en Calgary, ATCO, se está metiendo en el negocio del transporte después de comprar una participación del 40 por ciento en un operador portuario sudamericano, Neltume Ports, por unos CAD $ 450 millones (USD $ 340 millones).

Neltume Ports, una filial de Ultramar, opera en 16 instalaciones portuarias y tres empresas de estiba principalmente en Chile y Uruguay.

"Esta adquisición representa un hito importante en la ejecución de la estrategia a largo plazo de ATCO para diversificar y complementar nuestra cartera de negocios y geografías existentes en industrias que son fundamentales para el crecimiento y la prosperidad global: vivienda, bienes raíces, energía, agua, transporte y agricultura ", Dijo Nancy Southern, presidenta y directora ejecutiva de ATCO. "Estamos muy contentos de anunciar nuestra inversión en Neltume Ports, que desarrolla y fortalece nuestra asociación actual con Ultramar. Ambas compañías ven a América del Sur como un área preparada para un crecimiento significativo ".

Con sede en Santiago, Chile, la cartera de Neltume Ports está altamente diversificada en ambos tipos de carga y mezcla de volúmenes. Neltume Ports maneja casi 51 millones de toneladas de productos al año, incluyendo cobre, productos forestales, bienes de consumo y productos agrícolas, y emplea aproximadamente a 3.900 empleados.

"Después de un proceso de venta competitivo, estamos orgullosos de anunciar ATCO como nuestro socio estratégico: un socio con valores compartidos y ajuste cultural con Ultramar", dijo Richard von Appen, presidente de Ultramar. "Hemos definido una estrategia de crecimiento con oportunidades considerables y atractivas que respaldan el desarrollo regional a largo plazo de la compañía. Este acuerdo reafirma el compromiso de Neltume con el sector portuario y representa una gran oportunidad para que ATCO contribuya significativamente a los planes de crecimiento de la compañía en un mercado de infraestructura sudamericano altamente dinámico ".

ATCO financiará su inversión en Neltume Ports con una combinación de efectivo disponible y fondos provenientes de líneas de crédito comprometidas, y luego refinanciará una parte a través de una transacción en el mercado de capitales. ATCO adquirirá una participación del 40 por ciento en Neltume Ports a través de la emisión de nuevas acciones de Neltume Ports. Los fondos de la inversión de ATCO serán utilizados por Neltume Ports para financiar oportunidades de crecimiento.

Se espera que la adquisición contribuya a las ganancias por acción de ATCO en el primer año completo de propiedad, además de generar rentabilidad sostenible a través de la ejecución de los planes de crecimiento de Neltume.

La transacción complementa los negocios existentes de ATCO, que incluyen la infraestructura de electricidad y gas natural, la construcción modular y los servicios de apoyo logístico, y refuerza aún más la posición de ATCO como principal empresa de holding de infraestructura global.

ATCO se asoció con Ultramar en 2016 a través de ATCO-Sabinco, que ofrece soluciones modulares, oficinas de contenedores y campamentos de minería de mano de obra en Chile. Recientemente, la compañía completó la construcción en una nueva instalación de fabricación de 100,000 pies cuadrados.