International Seaways confirma la adquisición de seis VLCCs de Euronav

Aiswarya Lakshmi • 4 mayo 2018

La transacción de $ 434 millones incluye la deuda asumida e incluye cinco VLCC construidos en 2016 y un VLCC construido en 2015, cada uno construido en Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.

La Compañía tiene la intención de financiar la transacción, que se espera que finalice en el segundo trimestre de 2018, con una combinación de liquidez disponible, la asunción de la totalidad o parte de la deuda actualmente asegurada por los buques, que tendrá un saldo pendiente esperado saldo de $ 311 millones (al 31 de marzo de 2018), con vencimiento entre 2027 y 2028 y con una tasa de interés anual fija de LIBOR más 2.0% y otra financiación incremental de terceros.

La transacción está sujeta a varias condiciones de cierre, que incluyen (i) la consumación de la adquisición anunciada por Euronav de Gener8 Maritime, (ii) la modificación de la línea de crédito existente de la Compañía según se requiera para consumar la transacción, en términos y condiciones razonablemente aceptables para nosotros, (iii) exactitud en todos los aspectos materiales de las representaciones y garantías, y cumplimiento en todos los aspectos materiales con los convenios y acuerdos, hechos por Euronav en el acuerdo, y (iv) recepción de todos los consentimientos de terceros requeridos, aprobaciones de terceros y aprobaciones regulatorias.

Si la Compañía no puede recibir los consentimientos necesarios de los prestamistas de su préstamo a término existente con respecto a la transacción, la Compañía ha acordado, si Euronav así lo elige, comprar las compañías holding para los seis buques por el mismo precio de compra de $ 434 millones. y puede o no asumir la deuda asegurada por los buques.

Se esperaría entonces que Euronav recompra dos de los buques construidos en 2016 de la Compañía para una contraprestación total de $ 143 millones. Dicha recompra también puede implicar el prepago de todas o parte de las obligaciones de deuda pendientes asociadas con los buques y estaría sujeta a ciertas otras condiciones.