Vigor, MHI adquirido y fusionado

"A través de esta transacción, Vigor gana inversores responsables y con visión de futuro que buscarán construir sobre nuestra plataforma actual mientras mantienen una cultura basada en valores", dijo Frank Foti, presidente y CEO de Vigor. De archivo: Vigor

En un importante movimiento de construcción y reparación naval en Estados Unidos, se anunció hoy que The Carlyle Group (NASDAQ: CG) y la firma de capital privado Stellex Capital Management firmaron un acuerdo definitivo para adquirir y fusionar Vigor Industrial LLC, una empresa de infraestructura, defensa y servicios marítimos. con sede en Portland, Oregón, y MHI Holdings LLC, una empresa de servicios de reparación, mantenimiento y otros servicios de cría de buques con sede en Norfolk, Virginia.

Se espera que la transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre a fines del tercer trimestre de 2019.
Los términos financieros no fueron revelados.

"A través de esta transacción, Vigor gana inversores responsables y con visión de futuro que buscarán construir sobre nuestra plataforma actual mientras mantienen una cultura basada en valores", dijo Frank Foti, presidente y CEO de Vigor. “Además, estamos entusiasmados de unir fuerzas con una compañía del calibre de MHI que tiene un historial de resultados sólidos y comparte nuestra misión de servir a las personas que protegen a nuestro país todos los días. Esta evolución nos lleva a donde queremos ir, generando empleos sostenibles en el futuro. Estoy emocionado de ser un inversionista en esta aventura y ser parte de lo que está por venir ".

Tom Epley, presidente y CEO de MHI, dijo: “MHI es más fuerte que nunca. Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con Stellex y esperamos trabajar con The Carlyle Group y nuestros nuevos colegas en Vigor. El equipo de liderazgo de MHI y nuestros 800 empleados en MHI Ship Repair, Seaward Marine y Accurate Marine siguen comprometidos con nuestra misión ”.

El Grupo Carlyle se convertirá en propietario mayoritario de la compañía combinada.

El capital para la inversión provendrá de Carlyle US Equity Opportunity Fund II, un fondo de $ 2.4 mil millones que se enfoca en compañías de crecimiento y mercado intermedio en los Estados Unidos y Canadá. Como parte de la transacción, Stellex Capital, el actual propietario de MHI, aportará nuevas acciones a la plataforma, mientras que el CEO de Vigor, Frank Foti, transferirá una parte de su participación en la propiedad de Vigor a la compañía combinada.

Se está realizando una búsqueda de CEO para la nueva compañía. Tom Rabaut, ex presidente y director ejecutivo de United Defense y actual ejecutivo de operaciones en The Carlyle Group, y el almirante James Stavridis, un oficial de 4 estrellas retirado de la Marina de los EE. UU., Ex comandante aliado supremo de la Alianza de la OTAN, y actual ejecutivo de operaciones en The Carlyle Group , ambos se unirán a la Junta Directiva. El Sr. Foti también se unirá a la Junta Directiva como Vicepresidente y continuará como CEO de Vigor hasta que se contrate un nuevo CEO. Tom Epley continuará liderando el negocio de MHI.

Vigor Industrial LLC, propiedad mayoritaria del CEO Frank Foti, es un proveedor de servicios complejos de fabricación y reparación de barcos. Emplea a 2.300 personas y opera ocho diques secos en el noroeste del Pacífico y Alaska, incluido el dique seco flotante más grande de América del Norte. Vigor sobresale en la reparación de barcos, la construcción naval especializada y otros proyectos complejos de fabricación en apoyo de los mercados finales aeroespaciales, de defensa y de infraestructura. Si bien la compañía es ampliamente conocida por construir transbordadores, también construye embarcaciones militares de alto rendimiento para los Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros aliados.

MHI Holdings LLC, propiedad de Stellex Capital, es un proveedor líder de servicios de mantenimiento, reparación y modernización de buques de rango completo para el Comando de Transporte Marítimo y Militar de los Estados Unidos en Norfolk, Virginia. MHI también ofrece servicios de limpieza de cascos, mantenimiento de embarcaciones, pintura e inspecciones bajo el agua, tratamiento de aguas residuales y servicios de limpieza química a nivel mundial. MHI es uno de los únicos astilleros privados en Norfolk que puede dar servicio a grandes combatientes de superficie y barcos anfibios.