Goldman Sachs, corredores delanteros de Macquarie en HES Terminal Sale

Publicado por Joseph Keefe • 16 febrero 2018

Un consorcio de fondos de infraestructura en Goldman Sachs y Macquarie es visto como el principal competidor en la venta del operador europeo HES International, por un valor de alrededor de 2.000 millones de euros (2.500 millones de dólares), dijeron fuentes de la industria.

Morgan Stanley tiene el mandato de vender el activo, dijeron dos fuentes, cuyas organizaciones habían considerado licitar por él. Agregaron que la expectativa que Goldman Sachs y Macquarie ganarían desanimaría a los posibles postores.

Las fuentes, tanto en la industria de inversión de infraestructura, dijeron que las proyecciones de crecimiento proporcionadas por la compañía eran demasiado agresivas. Las ofertas finales y un ganador se esperaban a mediados de marzo.

Otra fuente dijo que "menos de un puñado" de postores permanecen, pero ninguno se había convertido en un claro favorito.

HES, propiedad de la empresa de inversión privada enfocada en energía y energía Riverstone y la firma de capital privado Carlyle, entrega alrededor de 100 millones de euros en ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización de intereses (EBITDA), dijeron las dos fuentes, estimando que alcanzaría un múltiplo empresarial en el EBITDA de 20 veces.

Riverstone, Carlyle, Morgan Stanley, Macquarie y Goldman Sachs se negaron a hacer comentarios.

HES ofrece servicios de transbordo, almacenamiento, mezcla y procesamiento de productos a granel seco y líquidos a granel en 19 sitios en ocho países, con más de 1.350 empleados. Una portavoz de la compañía no pudo comentar de inmediato.