BIMCO: envío en la línea de comercio War Crossfire

El analista jefe de envíos de BIMCO, Peter Sand

Imagen de archivo: Terminal de contenedores de Hong Kong (CRÉDITO AdobeStock / © Marco

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BIMCO, la mayor asociación internacional de transporte marítimo del mundo, emitió hoy una severa advertencia ya que una vez más, la ya larga lista de productos tarifados se ha hecho aún más larga.

El 23 de agosto se tocaron muchos más productos básicos, pero es probable que septiembre los mate a todos, ya que EE. UU. Ha propuesto aranceles sobre productos por valor de USD 200 mil millones. Según BIMCO, la participación de los bienes tarifados en el comercio global está subestimando en gran medida el impacto negativo general de esta guerra comercial sobre la globalización y el transporte marítimo internacional.

El principal analista de BIMCO, Peter Sand, comentó: "El 85.3% de las importaciones chinas de EE. UU. Y el 58.5% de las importaciones marítimas de EE. UU. De China podrían verse afectadas por la guerra comercial si EE. UU. Y China implementaran aranceles en USD 200 y USD 60 mil millones en bienes, respectivamente ".

La industria del transporte de graneles secos es la más afectada en términos de volúmenes debido principalmente a los aranceles chinos, pero toda la guerra comercial aún afecta solo el 1,9% del comercio marítimo total a granel seco en 2017. Hasta ahora, 2,000 cargas Handymax se ven afectadas, las reclamaciones BIMCO. Esto es igual al impacto en la industria del envío de contenedores que también ve afectado el 1.9% del comercio marítimo en contenedores total.

Por primera vez en esta guerra comercial, la última ronda ha visto a China incapaz de responder por igual a las medidas de 200 mil millones de dólares anunciadas por los Estados Unidos. Dado que China importa mucho menos de lo que exporta a los EE. UU., Si la guerra comercial sigue desarrollándose, China tendrá que dejar de importar para encontrar sus medidas de represalia.

BIMCO también advirtió que, a medida que se desarrolle la guerra comercial, tanto en tamaño como en forma, el juego final no parece estar a la vista. Los siguientes pasos: es probable que China use nuevas "armas". Por ejemplo, incluidos los sectores de servicios o dirigidos a las inversiones de EE. UU. En China. Los siguientes pasos de los EE. UU. También se han cambiado. El impacto en la industria del transporte marítimo global dependerá de las medidas tomadas ".

• EE. UU .: El envío de contenedores se verá seriamente afectado por el próximo fuego cruzado

Desde el 23 de agosto de 2018, la segunda parte de la lista de USD 50 mil millones, por un valor de USD 16 mil millones, anunciada originalmente a fines de mayo, se ha tarifado con productos como los plásticos y los productos derivados del petróleo. La primera lista, por valor de USD 34 mil millones, entró en vigencia el 6 de julio de 2018 y se destinó principalmente a maquinaria y productos electrónicos.

Los EE. UU. También publicaron una lista de productos por valor de USD 200 mil millones a los que planearon agregar aranceles del 10%. Luego elevaron los niveles de tarifas propuestos al 25%. Esta lista abarca más bienes de consumo de los que se veían anteriormente, desde bicicletas hasta pescado y luces navideñas, y se someterá a una revisión adicional antes de tomar una decisión sobre su posible implementación.

Estas rondas se producen después de que EE. UU. Impusiera aranceles del 25% y del 10% sobre el acero y el aluminio que Estados Unidos anunció el 8 de marzo de 2018 y ahora se aplica a todos los países, excepto Australia, Brasil, Corea del Sur y Argentina. Esto es después de que las exenciones temporales otorgadas a la UE, Canadá y México se eliminaron a partir del 1 de junio de 2018.

De los bienes que ya enfrentan aranceles, a saber, los productos básicos de acero y aluminio y los bienes por valor de 34 mil millones de dólares, la mayoría son productos a granel seco y en contenedores. 23,3 millones de toneladas de los productos de acero y aluminio afectados fueron importados por los Estados Unidos a través del mar en 2018. Los productos a granel seco también se verán afectados si se implementa la lista de USD 200 mil millones, con 4,1 millones de toneladas de los productos objetivo importados a los EE.UU. China en 2017, estos productos incluyen productos de madera y cementos. En total, los bienes secos a granel afectados por las tarifas de EE. UU. Son equivalentes a 548 cargas Handymax (50,000 DWT).

Mientras que los bienes en contenedores ya han sido atacados, por la ronda de USD 50 billones, el mayor impacto en estos vendrá si se implementan los USD 200 billones propuestos. Hasta el momento, los bienes tarifados ascienden a 6,6 millones de toneladas de comercio marítimo desde China a los EE. UU. En 2017. Esto equivale a 660,000 TEU (10 toneladas por TEU / promedio global), lo que equivale al 5,9% de las importaciones de contenedores de la Costa Oeste de EE. UU. 2017. Si asume una carga más ligera / más pesada por TEU o FEU transportados, naturalmente la cantidad de contenedores cambia en consecuencia.

Otros 22,4 millones de toneladas de mercancías en contenedores transportadas por mar se verían afectadas por la lista de 200 000 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que equivale a un 20,1% más de las importaciones del USWC en 2017, o 2,24 millones de TEU. En total, si esta última ronda de aranceles también se implementara, el 1.5% del comercio mundial de contenedores marítimos se vería afectado.

Los productos del petróleo también han sido objeto de este comercio marítimo con una tarifa de 0,5 millones de toneladas a partir del 23 de agosto, con otros 0,7 millones de toneladas en la línea de fuego de la lista de 200 000 millones de USD.

• China: se está quedando sin municiones

La lista china de 16 000 millones de USD también entró en vigor el 23 de agosto de 2018, una lista modificada en comparación con la publicación original, con la eliminación del petróleo crudo como un acontecimiento importante. Esta lista revisada contiene productos de madera, así como algunos carbones y metales.

Luego de la publicación de la lista de USD 200 mil millones por parte de los EE. UU., China respondió lanzando cuatro listas por un valor total de USD 60 mil millones, que se tarifarían entre el 5% y el 25%. Esto contrasta con las rondas anteriores de la guerra comercial, donde cada represalia ha tenido el mismo valor que la medida de la otra parte. Sin embargo, la guerra comercial ahora ha llegado a una etapa en la que China no puede responder por igual, ya que importa mucho menos de los EE.UU. de lo que exporta. En 2017 importaron bienes de EE. UU. Por un valor de 129 mil millones de dólares estadounidenses y, como ya se habían fijado objetivos o propusieron aranceles sobre 113 mil millones de dólares de importaciones estadounidenses, China se está quedando rápidamente sin productos a tarifa. Esto se compara con los casi $ 506 mil millones en bienes que Estados Unidos importó de China en 2017, dejándolos con más margen de maniobra.

Anteriormente, China había aplicado aranceles a USD3 mil millones en bienes estadounidenses, en respuesta a las tarifas estadounidenses de acero y aluminio. Estos son principalmente alimentos, bebidas, productos de hierro y acero. La siguiente represalia de China vino en forma de aranceles en una lista de productos por valor de USD 34 mil millones que entró en vigencia el 6 de julio, igualando tanto la fecha estadounidense como el valor de la lista.

La industria del transporte de graneles secos sigue siendo con mucho la más afectada por los aranceles chinos en términos de volúmenes. El mayor "producto básico" al que se dirige la guerra comercial es la soja estadounidense, que a partir del 6 de julio de 2018 enfrenta un arancel del 25% cuando se importa a China, pero el impacto de estos en los compradores chinos puede ser limitado. Una caída en el precio de la soja estadounidense desde la implementación de la tarifa ha resultado en que la soja estadounidense es un 21% más barata que la soja brasileña (Fuente: Bull Positions), el segundo mayor exportador de soja a China, erosionando gran parte de los costos agregados. por los aranceles.

Al excluir las importaciones de petróleo crudo de su lista de 16 mil millones de dólares, China ha suspendido los aranceles sobre 10,5 millones de toneladas de petróleo crudo importado de EE. UU. En cambio, los aranceles aplicados más recientemente se destinan principalmente a productos a granel seco, que ascienden a 22,2 millones de toneladas. Los 60 mil millones de USD propuestos también afectarían más a la industria de graneles secos, con 10,5 millones de toneladas de productos a granel en seco que se envían desde los EE. UU. A China. En 2017, los Estados Unidos importaron 72,2 millones de toneladas de los productos básicos involucrados (ambos con tarifas implementadas y propuestas) a través del mar de China. Esto representó el 1.4% del comercio total a granel seco por vía marítima en 2017 y es equivalente a 1.454 cargas Handymax (50,000 DWT).

"Si bien la cantidad mínimamente medida de cargas impactadas puede parecer pequeña en perspectiva de todo el mercado, el impacto es el opuesto. La industria naviera está atrapada entre una roca y un lugar difícil en un mercado ya con problemas. En el mercado de transporte vagabundo, la incertidumbre acerca de dónde vendrá la próxima carga hace que sea muy difícil reposicionar su barco después de la descarga. Para el mercado del transporte de línea regular, igualar la capacidad desplegada en las rutas comerciales con la demanda real se vuelve aún más difícil. Las ofertas de servicios más pobres para los clientes y una menor rentabilidad parece inevitable ", dijo Peter Sand de BIMCO.