Deutsche Bank vende $ 1 Bln Cartera de préstamos para buques no productivos

© anekoho / Adobe Stock

Deutsche Bank ha encontrado un comprador para la mayor parte de sus préstamos de buques malos, ya que busca establecer una línea bajo las agrias inversiones en el sector y comenzar un nuevo impulso en los préstamos de transporte, dijeron personas cercanas al asunto.

El prestamista emblemático de Alemania acordó vender una cartera de préstamos para buques atrasados ​​con un valor nocional de mil millones de dólares a los inversores Oak Hill Advisors y Varde, dijo una de las fuentes.

Deutsche Bank y Oak Hill no quisieron hacer comentarios, mientras que Varde no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

No hubo información sobre el precio del paquete de préstamos.

Fuentes financieras dijeron que se esperaba que la cartera incluyera algunos préstamos efectivos de los propietarios de buques en lugar de solo deuda en dificultades.

"Deutsche ha realizado varios esfuerzos para tratar de reconfigurar partes de su cartera, incluidas las ventas en los últimos dos años, pero por diversas razones no ha sucedido. Esta vez han sido más enfocadas y decisivas", dijo una de las fuentes.

Deutsche Bank ha estado buscando reducir su exposición a los envíos y otros préstamos marítimos, como instalaciones portuarias, en los últimos años. A finales de marzo, su exposición al sector global ascendía a 4 100 millones de euros, de los cuales 3 300 millones de euros correspondían a financiación de buques.

Aprovechando las normas alemanas que otorgaban créditos fiscales a los propietarios de buques portacontenedores, los prestamistas alemanes se habían convertido en algunos de los mayores patrocinadores de los armadores en los últimos 20 años.

Hace dos años se estimaba que estaban detrás de aproximadamente una cuarta parte de los 400 mil millones de dólares en préstamos pendientes de envío, aunque la participación de los bancos alemanes ha disminuido ya que han reducido su exposición en medio de fuertes amortizaciones.

La limpieza de su libro de financiamiento del transporte es parte de la profunda revisión de Deutsche Bank, que también incluye planes para reducir la plantilla de menos de 90,000 de 97,000.

Christian Sewing, quien se convirtió en CEO en una reorganización abrupta de la gerencia en abril, dijo que mientras el banco estaba comprometido con su presencia internacional, ahora quiere reducir su banco de inversión global y volver a centrarse en Europa y su mercado interno después de tres años consecutivos de pérdidas .

Después de la venta de la cartera de envío agrio, solo queda un pequeño volumen de préstamos de buques morosos y Deutsche Bank está listo para comenzar a aumentar su exposición al sector nuevamente, dijo una de las fuentes.

En una señal de que otros bancos también están reavivando el interés en un sector que está saliendo de su peor recesión, la alemana HSH Nordbank, una vez que el financista de buques más grande del mundo, pretende comprar préstamos de otros bancos y hacer nuevas inversiones en la industria.

HSH Nordbank había necesitado dos rescates, en parte debido a su libro de envío de alto riesgo, y se privatizó a principios de este año con los contribuyentes pérdidas de enfermería de más de 10 mil millones de euros.

(Reporte de Arno Schuetze y Jonathan Saul)