Danaos Corporation refinancia USD 2.2bln en deuda

Por Aiswarya Lakshmi • 11 julio 2018

De conformidad con un acuerdo integral de refinanciación de deudas (RA) con algunos de sus prestamistas, así como con Danaos Investment Limited como fideicomisario del 883 Trust (DIL), su mayor accionista, y su gerente, Danaos Shipping Co. Ltd., el La compañía fortalecerá su posición financiera a través de una reducción significativa de la deuda, reajustes de convenios financieros y ciertos otros en líneas de crédito, tasas de interés modificadas y perfiles de amortización y una extensión de los vencimientos de deuda existentes por aproximadamente cinco años hasta el 31 de diciembre de 2023.

El cierre de la transacción está sujeto a documentación definitiva y ciertas condiciones y compromisos de cierre por parte de la Compañía y DIL.

El CEO de Danaos, el Dr. John Coustas, comentó: "Este acuerdo integral de refinanciación de deudas es la culminación de un largo proceso de negociación que hemos emprendido con nuestros prestamistas para posicionar a Danaos para el éxito a largo plazo. Me gustaría agradecer a todos nuestros prestamistas por su apoyo, así como nuestros asesores financieros y legales para su asistencia. El equipo de gestión de Danaos espera con ansias la finalización de esta transacción y avanzar como una empresa más fuerte ".

"Danaos continúa siendo líder en la industria del envío de contenedores como resultado de nuestro intenso enfoque en mejorar continuamente nuestras operaciones y aprovechar la innovación técnica para brindar un servicio de la más alta calidad a nuestros clientes. Nuestra industria ha experimentado cambios significativos durante los últimos años, y con la estructura de capital mejorada contemplada por este acuerdo, estaremos bien posicionados para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de los contenedores ".

En relación con este refinanciamiento de deuda, la Compañía emitirá 99,342,271 acciones nuevas de acciones comunes de Danaos a algunos de los prestamistas de la Compañía, que representarán el 47.5% de las acciones ordinarias en circulación de la Compañía después de dar efecto a dicha emisión y diluirán a los accionistas existentes de manera considerable.

DIL ha asumido diversos compromisos financieros y operacionales como parte de las operaciones de refinanciamiento contempladas, incluido el compromiso de realizar una aportación adicional de capital a la Compañía al finalizar el cual no recibirá acciones adicionales. Danaos Investment Limited, seguirá siendo el mayor accionista de la Compañía después de la finalización de la transacción.

Se espera que las transacciones contempladas por la RA, que están sujetas a la documentación final y otras condiciones, se consuman antes del 31 de julio de 2018.