Chembulk Tankers emite USD 200 millones en bonos

Por Aiswarya Lakshmi • 25 enero 2018

Los ingresos netos de la oferta de bonos se utilizarán para la refinanciación de deuda bancaria existente y propósitos corporativos generales. Además, esta oferta de bonos contiene una función de emisión de grillas, en la que Chembulk puede ampliar el monto de la emisión en una fecha futura hasta un máximo de USD 250 millones, sujeto a las pruebas de emisión estándar.

El CEO de Chembulk Dave Ellis comentó: "Esta oferta exitosa es un hito notable ya que trabajamos constantemente para mantener la reputación de Chembulk de entregas de productos seguras y eficientes a nuestros clientes y facilitará la renovación y el crecimiento de nuestra flota".

DNB Markets actuó como bookrunner en relación con la colocación de la nueva emisión de bonos, y KKR Capital Markets actuó como asesor financiero.

Se hará una solicitud para que los bonos aparezcan en Oslo Børs.

Los bonos que se venderán en la colocación privada no se han registrado bajo la Ley de Títulos Valores de 1933, según enmendada. En consecuencia, estos valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los bonos o valores de Chembulk Tankers o cualquiera de sus afiliados.