Euronav completa la fusión con Gener8 Maritime

(Foto: Euronav)

El operador belga de buques cisterna Euronav ha concluido su fusión con el rival estadounidense Gener8 Maritime, creando una de las flotas de buques cisterna más grandes del mundo.

Los accionistas de Gener8 votaron a principios de esta semana para aprobar la fusión, y luego del cierre el martes, 60.9 millones de nuevas acciones emitidas a los accionistas de Gener8 como contraprestación por la transacción comenzaron a cotizarse el miércoles en la Bolsa de Nueva York.

La fusión, que el CEO de Euronav, Paddy Rodgers describió como un "hito importante", tiene lugar en medio de una mayor actividad de fusiones y adquisiciones en el sector marítimo ya que la industria busca reducir costos y proporcionar mayor valor a través de la economía de escala.

"Hoy marca un hito importante en el desarrollo continuo de Euronav", dijo Rodgers. "Completar esta transacción proporciona al mercado de petroleros crudos un jugador global de gran tamaño".

A través de la fusión, Euronav ha aumentado su flota operativa a 74 petroleros y dos buques FSO. La flota que consta de 43 VLCC, 27 Suezmax, dos ULCC y dos LR1 tendrá una capacidad de carga agregada de más de 19,4 millones de toneladas de peso muerto.

"Cada vez más, nuestros clientes y clientes exigen flexibilidad y soluciones a escala para sus requisitos de transporte", dijo Rodgers. "La operación ampliada permitirá a Euronav cumplir con estas especificaciones.

"Esperamos integrar las embarcaciones Gener8 en nuestra flota y seguir brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y seguro".

Según Euronav, la fusión crea:

• Activos de balance de más de $ 4 mil millones;
• Capitalización de mercado pro forma aproximada de aproximadamente $ 2 mil millones basada en el precio de cierre de Euronav de $ 9.10 por acción el 11 de junio de 2018;
• Marcado al mercado marcado de menos del 50 por ciento;
• Una posición de liquidez estimada en más de $ 800 millones, incluido el efectivo disponible y los montos no dispuestos disponibles en las líneas de crédito existentes;
• Economías de escala mediante acuerdos de agrupamiento, oportunidades de adquisición, gastos generales reducidos y acceso mejorado al capital;
• Una empresa bien capitalizada y altamente líquida para inversores que quieran participar en el mercado de buques tanque;
• Aumento de la escala del Tanker International Pool (un tanque de petroleros orientados al mercado spot) a 65 VLCC, lo que le permite continuar proporcionando las tarifas comerciales más bajas como porcentaje de los ingresos en el sector.

Los miembros del consejo de administración y la dirección ejecutiva de Euronav seguirán prestando servicios en dichos puestos. En relación con la fusión, Steven Smith, ex director de Gener8, fue nominado y elegido para fungir como consejero independiente de Euronav en su Junta General de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2018. A partir del cierre, Smith se unirá a la junta de Euronav de directores para servir por un término de tres años como un director independiente.