DFDS comprará Ro-Ro de la ONU en $ 1.2 Bln Deal

Por Teis Jensen • 12 abril 2018

La empresa danesa de transporte y logística DFDS acordó comprar el operador turco de transporte de mercancías UN Ro-Ro de las firmas de capital privado turco Actera Group y Esas Holdings por 950 millones de euros (1.170 millones de dólares) sin deuda.

Esto marca un cambio de rumbo para la compañía turca, que había planificado una oferta pública inicial para hasta el 57.7 por ciento de la compañía, un prospecto mostró el mes pasado.

ONU Ro-Ro opera cinco rutas de envío de carga entre Turquía, Italia y Francia.

DFDS dijo que el mercado de mercancías de la ONU Ro-Ro era "uno de los más atractivos de Europa" y que era operacionalmente similar al norte de Europa, donde DFDS realiza la mayoría de sus negocios actuales.

Las acciones en DFDS subieron un 4,5 por ciento después de las noticias.

El directorio de DFDS decidió dar por terminado el actual programa de recompra de acciones de la compañía y suspender un dividendo planificado.

También está recomendando una emisión de acciones de mil millones de coronas danesas ($ 166 millones) como parte de la estructura de financiamiento que, de otro modo, consistiría en financiamiento comprometido de préstamos a plazo.

La Fundación Lauritzen, que posee el 42 por ciento del capital accionario de DFDS, ha confirmado su intención de participar de manera prorrateada en una emisión de acciones, dijo DFDS.

Para 2018, ONU Ro-Ro espera ingresos de 240 millones de euros ($ 297 millones) y una ganancia base (EBITDA) de 97 millones de euros, dijo DFDS.

Actera y Esas Holding habían adquirido la participación del 98,8 por ciento, que DFDS ahora planea comprar, de la firma de capital privado KKR & Co LP por una suma no divulgada en 2014.

DFDS dijo que se espera que la relación entre su deuda con intereses netos y su beneficio principal (EBITDA) se eleve a alrededor de 2,5 después del acuerdo y la emisión de acciones. Eso estaría en línea con su proporción objetivo de entre 2.0 y 3.0.

DFDS también modificó su pronóstico financiero para 2018 como consecuencia del acuerdo y ahora espera que los ingresos crezcan un 8 por ciento y el EBITDA antes de partidas especiales de entre 3.000 y 3.200 millones de coronas danesas.